海斯特 - 耶鲁物料搬运集团公司宣布达成控股权益收购协议,即将收购“浙江美科斯叉车有限公司”

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2017 年 12 月 6 日,俄亥俄州克利夫兰市 —海斯特-耶鲁物料搬运集团公司(纽约证券交易所代号:HY)今天宣布,该公司已签订一份明确协议,通过一家间接独资子公司,利用海斯特-耶鲁手头现金进行融资,以 9,000 万美元的总收购价向 KNSN Pipe and Pile Company Limited 收购浙江美科斯叉车有限公司 75% 的未发行股份和控股权益。新公司(名称为海斯特美科斯物料搬运有限公司(“海斯特美科斯”)余下的 25% 股份将由目前的浙江美科斯叉车有限公司(“美科斯”)高级管理人员通过 Y-C 香港控股有限公司持有。

美科斯于 2006 年成立,是中国的一家私营原始设备制造商,主要生产轻工况和标准叉车和特种物料搬运设备,产品涉及以美科斯和 SAMUK 品牌在中国当地和全球市场设计、制造、服务和分销 1 类电动和 5 类内燃机平衡重全系列轻工况和标准平台,以及 2 类和 3类电动仓储类电动产品。美科斯亦有设计和生产港口设备和越野叉车部门的特种产品。美科斯现有员工近 600 人,公司占地 13.3 万平方米,位于上海市西南方向约 200 英里处的鹿山工业区,目前产能为 30,000 台。

拟议交易是一项战略行动,预计将扩大本公司的低成本全球性制造能力,开发具有竞争力的零部件采购来源,通过在已经处于领先地位的全球物料搬运业务中增加更多产品,进一步加强海斯特-耶鲁的轻工况和标准产品组合,并加强本公司在中国市场以及日益壮大的全球轻工况和标准市场部门的份额。尽管海斯特-耶鲁已经进入中国市场很多年,但本公司的市场份额一直有限,而且主要集中在中高端产品细分市场。美科斯已在该地区的轻工况和标准产品细分取得成功,该合资企业将使海斯特-耶鲁能够开始接触到拓展范围内的客户群。这对于加强海斯特-耶鲁目前的在华业务尤其重要。目前中国业务的运营规模不足以支撑长期业绩。在截至 2016 年 12 月 31 日的年度中,美科斯收入达人民币 4.83 亿元或约 6,630 万美元,国内销量和出口量合计接近 6,000 台。 2017 年的预订量和收入较 2016 年增长近 20%。鉴于海斯特-耶鲁打算投资合资企业,拟议收购虽然目前有望盈利,但是由于实施公司的整合计划需要追加费用和资本投资,预计本公司 2018 年的税前盈利将会摊薄 500 万美元,降至 1,000 万美元。按照保守的市场份额和协同目标,该收购规模预计将在中期内实现增长。

该交易预计将于 2018 年上半年完成,但须遵守正常的成交条件并获得所需的监管机构批准。无法保证满足所有的条件、完成美科斯的收购,或者实现交易的预期收益和效果。

在收购完成之后,海斯特美科斯将成为海斯特-耶鲁的子公司,但预计将继续作为海斯特-耶鲁 JAPIC 分部内的独立实体运营,拥有独立的管理团队和董事会。海斯特-耶鲁将在海斯特美科斯董事会拥有 6 个席位,Y-C 香港控股有限公司将拥有 3 个席位。海斯特-耶鲁将任命海斯特美科斯董事长。在完成交易后,美科斯现任董事长陆金红将被任命为海斯特美科斯的首席执行官。陆金红先生和他现有的团队已经合作 10 余年,将美科斯建成中国成功的叉车原始设备制造商。

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浙江美科斯叉车有限公司董事长陆金红先生在评价此次交易时表示:“我为美科斯的成长感到骄傲,感谢为此做出贡献的全体人员卓越的专业精神,以及对我们的客户强烈的敬业精神。 此次交易开启了我们历史的新篇章,我很高兴我们将作为海斯特-耶鲁的一份子,并继续作为一家独立公司运营。在讨论过程中,很有意思的是,我们发现美科斯和海斯特-耶鲁之间有巨大的相似之处。虽然在美科斯开发的产品、历史和知识是不同的,但它们同时与海斯特-耶鲁有极大的相似性,从而可能创造出互补价值。这些都是通向预期成功结合的前提。”

海斯特-耶鲁集团公司总裁兼首席执行官柯林•威尔逊 (Colin Wilson) 说,“美科斯是一家知名的全球轻工况和标准叉车以及特种物料搬运设备的可靠制造商。我们希望通过这次交易扩大我们的产品供应,更有效地满足我们的客户需求。美科斯的历史优势它位于中国这个全球最大的市场,这也是我们想要开疆扩土的地方。我们也相信,此次收购美科斯现有的中国知名品牌、广泛且极具竞争力的轻工况及标准产品线,以及本地及全球的分销网络,将增加我们在全球叉车市场的参与度,继而进一步扩大我们在中国和全球轻工况和标准细分市场的市场份额和收益。”

“此次收购将使我们能够在中国建立更大的生产和采购基础,利用美科斯的低成本制造运作,利用美科斯的超额产能,通过将我们的全球轻工况产品的设计和生产引入中国,并利用中国的低成本供应链来支持标准和轻工况产品的设计和制造,补充我们现有的标准和优质产品。我们也相信,通过建立在美科斯现有的本地优势基础上,我们可以利用我们的制造技术、产品开发、销售流程和分销专业知识,实现协同增效,增强我们提供全方位经济实惠的解决方案的附加能力,以满足全球客户的需求,并进一步实现我们的战略计划,包括“成功在亚洲”、“满足客户需求”和“最低的总拥有成本”以及加快盈利份额增长来实现财务目标。在考虑这次收购时,我们被美科斯 (Maximal) 公司可靠的财务记录和业绩,以及他们的产品质量所吸引。 Wilson 先生说。

关于海斯特-耶鲁物料搬运集团公司
海斯特-耶鲁物料搬运集团公司,总部位于俄亥俄州克利夫兰,提供广泛的解决方案,以满足客户应用的特殊物料搬运需求。该公司的全资运营子公司海斯特-耶鲁集团公司提供系列叉车及配件的设计、工程、制造、销售和服务于一体,并在全球销售主要是 Hyster®和 Yale®品牌的售后配件。海斯特-耶鲁集团子公司包括 Nuvera Fuel Cells, LLC,一家专注于燃料电池堆和引擎,现场制氢和分配系统的能源替代技术公司,以及 Bolzoni S.p.A.,全球领先的叉车属具、货叉、升降台制造商,营销 Bolzoni Auramo®和 Meyer®品牌。欲了解更多有关海斯特-耶鲁物料搬运集团公司及其子公司信息,请访问公司网站 www.hyster-yale.comwww.bolzonigroup.com

关于浙江美科斯叉车有限公司

浙江美科斯叉车有限公司是一家成立于 2006 年的私营企业,主营中国贴牌生产实用和标准叉车以及专用物料搬运设备,涉及第 1 类电动和第 5 类内燃机平衡重全系列轻工况和标准平台,以及 2 类和 3 类仓储类电动产品在中国和全球市场的设计、制造、服务和分销。浙江美科斯叉车有限公司还设计和生产港口设备和越野叉车的特种产品。欲了解更多有关浙江美科斯叉车有限公司,请访问公司网站 www.maxforklift.com

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