海斯特 - 耶鲁物料搬运设备集团宣布收购意大利上市公司博索尼

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 【美国俄亥俄州克里佛兰市,2016年2月15日资讯】 - 海斯特 - 耶鲁物料搬运公司(纽交所股票代码:HY)(“海斯特-耶鲁”)与意大利奔达控股公司(“Penta”)(博索尼公司的大股东)今天宣布,双方已达成一项最终协议。据悉,海斯特 - 耶鲁同意通过其全资子公司,以欧元53,495,837的总价收购Penta 100%的流通股。Penta目前持有博索尼约50.4%的股权(以下简称“博索尼股份”)。博索尼是一家意大利公司,其股份已在意大利证券交易所上市,并在STAR类别中实行交易,由意大利证交所公司负责经营和管理。根据协议条款,双方已确定的采购价格为Penta的股份价格,它不受任何向上调整因素的影响,海斯特-耶鲁同意以每股4.30欧元的博索尼股权的估值全面收购(合计总额达到欧元56,368,984),这个估值包含了博索尼的2015年全年合并净利润,扣除了Penta的净财务负债的金额。对于博索尼公司股值的设定则是以2016年2月12日收盘日之前,6至12个月的成交量的平均交易价格的16%和21%溢价为基础的估计。此项收购举措已经获得海斯特 - 耶鲁公司董事会的一致批准。

这个举措预计在2016年第二季度内完成,是符合惯例成交条件的规定,包括德国反垄断机构的规定。虽然无法保证所有的收购条件都得到满足,但对奔达收购(且间接收购博索尼)一定会发生,或该举措的预期效益和效果也一定会实现。

继举措完成后,海斯特 - 耶鲁公司,通过全资子公司将以每股4.30欧元现金的价格收购所有博索尼的流通股(博索尼股权的估值将等同于协议双方约定,包括博索尼2015年全年合并净利润),参照意大利1998年5月14日的58号法令第106条第1、第3(a)项和1999年5月14日的CONSOB法规11971号第45条中的规定。海斯特 - 耶鲁计划在博索尼退市完成后实现收购要约。此次收购预计将借助海斯特 - 耶鲁现有的信贷额度的支持,使用流动资金及借款并用的方式进行兑付。

总部位于美国俄亥俄州克里佛兰市,海斯特 - 耶鲁物料搬运公司的业务范围主要是全球化叉车生产、设计、制造、销售和零配件售后市场服务,主要品牌为海斯特®与耶鲁®。此外,企业还拥有努威拉燃料电池公司,专注于研发制造新型替代能源、现场制氢和相关输送系统。继收购博索尼完成后,其产品将广泛地应用到海斯特-耶鲁集团的物料搬运设备上,提供一个新的额外增长的重要平台。截至2015年9月30日的十二个月内,博索尼拥有1.339亿欧元的综合收入。抛开收购所需的一次性支出后,拟议的举措预计将增加海斯特 - 耶鲁的收益。

总部设在意大利皮亚琴察市,博索尼公司拥有博索尼奥拉茂和Meyer两个全球性的叉车属具品牌。根据交易条款,博索尼将成为海斯特-耶鲁的子公司,不过计划仍将继续作为一个独立的业务模式运营,拥有独立的管理团队和董事会。罗伯托·斯科蒂,博索尼目前的首席执行官,有望在交易完成之后继续领导博索尼公司。斯科蒂先生在欧洲叉车及配件行业拥有超过30年的经验,他和他的团队用实力证明,在不断完善营运状况和调控现金流方面的能力。

在评论此项举措时,斯科蒂先生说,“博索尼和海斯特 - 耶鲁有过多年稳固的合作关系。此次收购提供了令人兴奋的机会,博索尼可以扩大其全球影响力,同时提高在某些市场的渗透力。另外博索尼意识到巨大的机遇,那就是把属具制造能力的应用到海斯特 - 耶鲁属具采购上。今后,博索尼将成为叉车生产商的属具代加工商,销售网络和客户,确保在任何时间都有完整的信息资料。这个核心的经营方针不会改变,也是此次收购的宗旨。”

奔达和博索尼的主席埃米利奥·博索尼说:“我为过去70年博索尼的增长感到自豪,这要归功于那些竭诚为广大客户做出贡献,并有着极高敬业精神的企业员工。该举措开启了新的篇章,我很高兴,作为海斯特 - 耶鲁集团的一部分,我们将作为一个独立的公司继续运营。在我们讨论的过程中就已经很有趣地发现了博索尼和海斯特 - 耶鲁之间的几个相似之处。产品、历史、发展经验两家公司都不尽相同,但现在能够进行如此好的互补,让灵光一现变成现实。所有的一切都预示着未来获得的成功。”

海斯特 - 耶鲁公司总裁兼首席执行官科林·威尔逊先生说,“博索尼是众所周知的可靠的属具供应商,并已成为海斯特和耶鲁叉车的首选属具供应商。我们期待着本次举措能扩大我们的产品供应,更好的满足客户的需求。我们仍将继续致力服务于所有博索尼的客户。”

“博索尼公司一直在投资扩大产能,而且我们预见到,通过吸收博索尼公司的潜在发展空间,所带来的机遇。博索尼欧洲公司有着久远的影响力,也意味着增长的机会,不但如此, 博索尼在我们所期待扩展的美洲、中国等地区的业务也一直保持增长。我们期望通过在全球的独立经销商网络和强大的合伴伙伴,来扩大所装配了博索尼优质属具的海斯特®和耶鲁®叉车的销售量。在进行此次收购的考虑过程中,博索尼稳定的历史财务表现、稳固的利润率成为吸引我们的重要因素,在抛开举措产生的直接支出成本后,预计将增加我们的收益 “. 科林·威尔逊先生说。

罗斯柴尔德和琼斯分别作为海斯特-耶鲁集团的独家财务顾问与法律顾问,出售方的法律顾问是克劳·霍沃斯见证了此次协议的签订。

Contacts关于此新闻的更多信息可联络
Hyster-Yale Materials Handling, Inc.: 海斯特-耶鲁物料搬运集团
Christina Kmetko, Investor Relations
+1 (440) 229-5168


关于海斯特-耶鲁物料搬运设备集团
总部位于美国俄亥俄州克里佛兰市,海斯特 - 耶鲁物料搬运公司的业务范围主要是全球化叉车生产、设计、制造、销售和零配件售后市场服务,主要品牌为海斯特®与耶鲁®。此外,企业还拥有努威拉燃料电池公司,专注于研发制造新型替代能源、现场制氢和相关输送系统。了解关于海斯特-耶鲁集团及其品牌的更多信息,请访问集团网站:www.hyster-yale.com。

关于奔达控股与博索尼公司
奔达是博索尼约50.4%股权(以下简称“博索尼股份”)的持有人。博索尼是一家意大利公司,其股份已在意大利证券交易所上市,并在STAR类别中实行交易,由意大利证交所公司负责经营和管理。博索尼是一个全球领先的叉车属具生产商,设计、生产和销售各种属具,博索尼在叉车属具和物料搬运设备领域中扮演重要的角色。关于博索尼的更多信息,请访问www.bolzonigroup.com。

附加信息:
新闻中所援引的对于博索尼股票普通股票的收购细节尚未实施,这个版本仅作参考之用,既不是作为任何证券的最终购买价格,也不作为出售价格。